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"激战2厨房在哪",　　来自：聪明投资者　　巴菲特和芒格有一段长达64年的神仙友谊，在过去的46年里他们联手创造出令人望尘莫及的投资神话。　　——截至2023年年底，伯克希尔的年化复合收益率高达19.8%，最新股价已经攀升至60万美元左右。　　其实他们的相遇并不算早，那年芒格35岁，巴菲特29岁。　　1959年，查理·芒格回到故乡参加父亲的葬礼，在奥马哈的一个俱乐部里和巴菲特首次见面相识。在此之前，他们并无交集。　　这天对芒格而言，失去的同时也有得到。他和巴菲特一见如故并惺惺相惜，迅速确定了合作关系。因为查理，我变得更好了。这个人，他用思想的力量，拓展了我的视野，让我以非同寻常的速度，从猩猩进化到人类。否则，我会比现在贫穷很多。——巴菲特　　假如巴菲特从未遇到芒格，他的人生轨迹会有什么不一样呢？　　No.1　　我猜，巴菲特原始积累会慢一些 　　两人相识时，芒格已是成功的商业律师，他把自己的客户都介绍给巴菲特，让巴菲特的投资基金规模从几十万美元迅速上升到几百万美元，帮助巴菲特提前完成了原始积累。　　早在芒格正式加入伯克希尔之前，就与巴菲特一起寻找市值较低的公司。投资蓝筹印花公司是他们合作的第一个大赢家。　　蓝筹印花就是一家向商家发行印花的公司。销售额和价值并不高，最多只有1.2亿美元左右。但芒格发现了其中的商机——浮存金。1967年蓝筹印花公司被指控垄断市场，被要求出售55%股份。　　芒格看准这个机会，建议巴菲特收购蓝筹印花的股份。巴菲特开始积极购入蓝筹印花的股票，最终控制了公司，并主导了公司的投资委员会。　　1983年通过换股整体将蓝筹印花合并入伯克希尔。这次投资帮助巴菲特和芒格构建了伯克希尔的投资“帝国”，并且引入了浮存金的概念，为后续的投资活动提供了资金。　　No.2　　我猜，巴菲特投资的DempsterMill也许会倒闭 　　DempsterMill制造公司是一家生产农用设备的老牌企业，主要经营农业用具、灌溉系统、供水系统以及自来水管道的生产和销售。　　到1950年代，由于行业不景气和管理问题，公司业绩不佳，股价低迷。　　1956年，巴菲特发现了DempsterMill制造公司，认为其股价远低于其净资产价值，是一个典型的“烟蒂”股。　　巴菲特开始买入这家公司的股票，并在1957年进入了公司董事会。他最初是以价值投资者的身份进行投资，希望通过清算公司资产获得利润。　　当然这个时候，巴菲特还没有遇到芒格。　　到1961年，巴菲特通过增持股份，最终控制了DempsterMill制造公司，持股比例达到70%。其实那时候这项投资并不是很顺利。　　巴菲特：我和这家公司的关系一团糟；Dempster库存一直在不断增加。　　芒格：我知道这个人（HarryBottle）擅长扭转这种困难的局面。　　在芒格的启发下，巴菲特试图通过更换管理层和削减成本来改善公司的经营状况。他解雇了原总裁，聘请了新的职业经理人HarryBottle，并与另一位新员工一起协助Bottle进行改革。　　改革很成功，公司起死回生，释放出的现金被用于股票和债券的投资，获得了额外的收益。　　这次投资案例不仅为巴菲特带来了财富，更为他后续的投资生涯奠定了坚实的基础，特别是在理解企业内在价值和管理层重要性方面。　　No.3　　我猜，巴菲特也许会错过喜诗糖果、 　　查理·芒格认为，在股市上投资不应该一味只捡便宜货，而更应该用合适的价格投资更优质的公司。　　1972年，芒格说服巴菲特以2500万美元收购喜诗糖果。喜诗糖果是我们第一次购买品牌企业，这对于习惯出价50美分去购买1美元的我们来说，是一次艰难的跳跃。有趣的地方在于，如果当初喜诗糖果的卖方要价再高10万美元，我们就不会买了。我们那时就这么傻。——巴菲特　　这次收购对巴菲特来说是他投资生涯的一个重要转折点，使他从格雷厄姆的“捡烟蒂”策略转向寻找并投资优质企业的策略。如果没有收购喜诗糖果的经验，我们就不会在1988年购买可口可乐的股票。所以，我们今天在可口可乐上赚到的110亿美金，很大部分要归功于喜诗糖果。——巴菲特　　1988年，巴菲特开始买入可口可乐的股票，到2023年底，持仓总市值变成了235亿美金，这笔投资为伯克希尔带来了巨大的回报，并且获得了丰厚的分红收入。　　No.4　　我猜，巴菲特肯定会错过比亚迪 　　众所周知，巴菲特通常不会涉足科技领域公司的投资，就连他的长期好友比尔·盖茨的公司他也一直未投资。　　由此可见，芒格在比亚迪投资案中扮演了至关重要的角色。他是推动沃伦·巴菲特投资比亚迪的主要力量。查理是我们在比亚迪的团队负责人。他变得非常兴奋。所以我可能不得不控制他。但是去吧，查理。 ——巴菲特　　2008年，巴菲特在比亚迪股价低点时以每股8港元的价格购买了2.25亿股比亚迪股份，交易总额为18亿港元。　　截至2024年4月，比亚迪的股价相较于巴菲特购买时的价格已经翻了20多倍。　　当然，以上都是小yo的猜测。如果巴菲特没有遇到芒格，巴菲特会找到其他的机会和合作伙伴，他注定会找到那扇为他的投资管理之路打开的门，创造出他的传奇故事。　　正如芒格说的那样：　　“如果世上未曾有过查理·芒格这个人，巴菲特的业绩依然会像现在这么漂亮。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房在哪",4月29日，在纽约外汇市场上，日元出现惊天波动。北京时间4月29日上午9点半左右，日元对美元汇率急剧贬值，一度跌破160--**--▲4月25日，行人走过日本东京一处显示实时汇率的电子屏幕。图/新华社　　4月29日，在纽约外汇市场上，日元出现惊天波动。　　北京时间4月29日上午9点半左右，日元对美元汇率急剧贬值，一度跌破160日元兑换1美元，创下了1990年4月以来的最低水平。随后，日元又突然暴涨近500点，涨幅超过2%。有分析认为，这是日本买入日元进行了干预的结果。不过，日方财务省副大臣拒绝就此发表评论。　　实际上，日元对美元汇率贬值已持续多年。自2021年年初以来，日元对美元汇率累计贬值超34%。今年以来，日元对美元汇率贬值最高值已超过13%。这种现象近来日益引发关注。日元为什么会持续贬值？　　美国降息预期减弱推动日元贬值　　长期以来，坚持零利率甚至负利率货币政策的日元，就是投资者进行套利交易的主要目标。投资者借入日元，将资金投入到收益率更高的国家和地区，过去就已玩得十分娴熟。国际投资者如此，普通投资者也是如此。　　而在过去几年，由于美元加息，为通过美元和日元的利率差套利，提供了更方便的办法。目前，美元的活期存款利率高达近5%，而日本央行4月26日宣布将短期政策利率目标维持在0-0.1%不变，日元利率基本可以忽略不计。日元存款客户抛掉日元买入美元就可获利。　　而日本的小额投资免税制度（NISA），让日本不会做外汇交易的普通投资者，也加入到了抛掉日元的队伍中。　　NISA设计的初衷，是鼓励普通投资者把储蓄变成投资。投资者在NISA账户里定投股票或股票类投资信托，获利后可享受免税。今年1月，日本还专门提高了投资额度的上限。　　结果，日本投资者基本都去买了美国公司股票。根据日本财务省数据，今年前两月，日本个人投资者购买外国证券的净买入额，达到了去年全年的一半左右。这表明，多数个人投资者不愿意持有日元资产。　　对于日元贬值，原本日本并不着急。因为外界预计，今年美联储很可能进入降息周期，届时日元就可以稳住。没想到美国今年一季度经济数据强劲，而核心通胀率又在抬头，以至于近来出现了今年年内不降息的可能性，日元就此加速坠落。▲资料图：这是3月19日在日本东京拍摄的日本银行总部。图/新华社　　核心逻辑是日本市场不够景气　　出现这一现象，其背后的核心逻辑是日本市场不够景气。　　2022年，日元对美元汇率达到150时，日本曾实施过干预。外汇市场普遍认为，日元兑美元达到150区间时日本会买入日元稳定汇市。今年特殊一些，干预区间被认为在152，但是，上周日元兑美元连破155、158，日本也没有出手稳定汇市。　　日本央行总裁植田和男4月26日还表示，日元贬值“不会对当前的趋势性物价上涨率产生太大影响。”直到29日，日元兑美元一度破了160，才出现了干预迹象。　　日本目前外汇储备总规模为1.29万亿美元，与美国还有货币互换协议。从这个角度看，日本有能力实施干预稳定汇市。如今之所以对日元贬值的耐受程度越来越高，显然是更看重日元贬值带来的部分好处。　　比如，提高了日本产品的出口竞争力，激励外国企业投资，让日本适度通胀——这是日本过去30多年一直渴求的目标。　　事实上，日本也确实享受到了这样的好处。日元不仅兑美元贬值，兑欧元、英镑、人民币也贬值。今年以来，日元兑人民币跌幅也已近8%，这刺激了最近一波中国游客赴日旅游买货的热潮。今年前3个月，中国游客在日本消费了3500多亿日元。　　但也要看到，日元贬值已有年头了，但并没有改变日本的市场景气度。由于工资上涨赶不上物价上涨，日本人均实际工资收入已连续23个月下降，日本连年出现贸易逆差、竞争力下降的局面也没有改变，日本海外投资也没有大规模回流。这表明，自安倍“三支箭”以来推动的日元贬值，并不是拯救日本经济的良方。　　稳定或不稳定汇市是两难命题　　4月29日，日元兑美元跌破160大关后突然走高，或许是日本准备实施干预的试水动作。有分析认为，仅这么出手一下，可能就得花费数万亿至10万亿日元。　　要让日元稳定下来，更稳健和经济的办法是加息。但对于日本来说，这是个两难的命题。　　不加息，日本进口商品的成本还将翻跟头式上涨，这势必会让岸田文雄内阁面临巨大考验。日本《每日新闻》的最新民调显示，超过六成日本民众希望岸田领导的自民党在下届众议院选举后下野。而如果加息，日本原本就活力不足的经济或许会陷入沉寂。　　还要看到，尽管岸田文雄内阁急于提升日美同盟关系，但在日元贬值这件事上指望不上美国帮忙。　　美国总统拜登已经表示，“与通货膨胀的战斗仍然是经济的首要任务”，这显然是为11月的大选剔除风险。美国财政部长耶伦对于日元贬值的评论是，对于“一个货币是由市场来确定的国家来说，只有在非常特殊的条件下才会进行干涉。我们期望这样的事情很少发生”。　　在由经合组织（OECD）中的工业化国家组成的G10集团中，近期其他国家的货币全部走高，只有日本除外。这个例外或许有更深层的原因。在政治、经济、安全等各方面完全看美国眼色行事，导致货币主导权也拿不住，大概就是让日本成为那个例外的内因。　　撰稿/徐立凡（专栏作家）

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作者：司明旭

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