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"404NotFound",　　每经记者朱成祥    每经编辑梁枭    　　4月24日，（SH600438）股价收报21.88元/股，下跌4.41%，市值跌破千亿元。　　通威股份为硅料、电池片双龙头。近期，硅料价格持续走低，电池片行业也在纷纷计提P型减值准备以及向N型转型。　　近年来，通威股份积极向一体化厂商转型，从原本坚持硅料、电池片两大主业，到进军硅片（包括拉棒、切片）以及组件，甚至进军硅料上游工业硅领域。　　P型电池片的困境　　根据InfoLink数据，2023年通威股份仍是电池片龙头。通威股份在去年进入组件环节，扣除组件自用体量仍然稳居第一。　　在电池片环节，通威股份是行业多年来的“大哥”，但在P型向N型快速转型的时代，通威股份或将面临挑战。在N型领域，一方面（688223.SH，股价7.54元，市值754.4亿元）、（002459.SZ，股价13.92元，市值460.71亿元）等头部厂商大规模自建N型TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）电池片产能；另一方面，又在N型TOPCon领域占据优势。异质结方面，（电池片）生产厂商基本以自用为主。　　据晶科能源相关研报，公司的N型产品处于市场领导者地位，90GW的电池片产能中，具备N型高效TOPCon产能超70GW，占比达78%。可以看出，晶科能源TOPCon产能，就是前五厂家TOPCon电池片2023年累计出货量的两倍。　　此外，尽管通威股份仍为电池片龙头，但在N型TOPCon电池片领域似乎落后于钧达股份（002865.SZ，股价50.53元，市值115.49亿元）旗下上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称捷泰科技）。　　据捷泰科技官方微信，TOPCon电池片前五厂家累计出货35GW左右，而捷泰科技N型TOPCon电池片出货20.58GW，占TOPCon电池片前五厂家累计出货的58%，捷泰科技2023年全球TOPCon电池片出货量排名第一。　　TOPCon电池片放量的同时，PERC（钝化发射极和背面接触电池）电池片需求却在萎缩。InfoLink表示，2023年下半年随着TOPCon扩产逐步落地爬坡，PERC电池片需求快速萎缩，价格跳水，年末厂商面临严重亏损，毛利率水平达到﹣11%，企业纷纷关停自身产线以减少亏损。　　需要注意的是，2023年P型仍占据主导，而2024年或将成为N型占据主导的一年。据InfoLink，2023年，P型和N型市占率分别为71%和27%。2024年，预计N型将全面替代P型，市占率或高达近79%。　　InfoLink表示，今年在技术迭代的过程中，那些甩开老旧产能的包袱、持续创新研发的厂商将会获得更好的市占率。　　硅料价格处于快速崩塌周期　　与电池片类似，硅料领域也在面临P型硅料向N型硅料转变的挑战。根据通威股份2023年半年报，报告期内（2023年上半年），公司各生产基地均满负荷运行，实现高纯晶硅销量17.77万吨，同比增长64%，国内市占率达到30%左右，目前生产成本已降至4万元/吨以内。　　4月18日，硅料新势力（603260.SH，股价45.87元，市值542.28亿元）曾对《每日经济新闻》记者表示：“当前P型硅料供过于求，而N型硅料供应仍然紧俏。未来，随着N型电池产能落地，N型硅料的需求也将快速增加。也就是说，当前多晶硅行业产能过剩，主要表现为落后产能的过剩。”　　硅料巨头（688303.SH，股价23.94元，市值513.5亿元）也在2023年年报中表示，伴随着下游新一代以N型硅片为基底的电池技术（例如Topcon电池和异质结电池等）的广泛应用，上游N型硅料出现爆发式增长。公司作为高纯N型硅料的主要生产商之一，敏锐感知市场变化并提早布局，使公司得以在此轮产品迭代中实现N型硅料产品的快速放量。2023年公司N型硅料销量5.32万吨，其中12月份N型硅料销售占比达到59.11%。　　而据通威股份2023年半年报，随着下游N型技术产能逐步投产，N/P硅料价差进一步拉大，公司顺应市场需求变化，快速提升N型料的市场供应，N型产品销量同比增长447%。　　关于N型硅料比例，通威集团董事局主席刘汉元在接受央视记者采访时表示，2023年，通威N型硅料的销售比例大概是25%—30%；到去年12月，比例已提升至60%—80%。预计今年3月，通威将完成接近90%以上的P型产品向N型产品的全部转型。　　硅料行业不仅面临从P型向N型挑战，产品价格也在持续走低。4月17日，中国有色金属工业协会硅业分会（以下简称硅业分会）称：“目前，硅料价格已跌破企业生产成本，达到部分企业现金成本。”　　根据硅业分会4月17日数据，N型棒状硅成交价格区间为5万元/吨~5.40万元/吨，成交均价为5.25万元/吨，环比下跌10.41%。P型致密料成交价格区间为4.30万元/吨~4.90万元/吨，成交均价为4.59万元/吨，环比下降5.75%。考虑到通威股份生产成本降至4万元/吨以内，硅料价格尚未跌破通威股份生产成本。　　4月11日，InfoLink表示，硅料供应端的库存水平，截至月初已经累库超过22天水平，不同企业的库存规模和占比稍有差异，但是，二季度开始，硅料端滞库情况将会越来越明显，包括一线企业在内的库存常态化趋势恐将开启。4月17日，InfoLink又表示，（硅料）整体价格处于快速崩塌周期，诸多订单最终落定的价格仍然具有不确定性。　　封面图片来源：每经记者张建摄（资料图）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"404NotFound",特斯拉刚刚公布了2024年第一季度业绩，人们从中几乎看不到任何好消息。每股收益和营收均低于分析师预期，汽车交付量也处于2022年第三季度以来的最低水平。但在盘后交易中，特斯拉股价却迅速飙升逾8%。这到底是怎么回事？第一季度，特斯拉每股收益4--**--　　刚刚公布了2024年第一季度业绩，人们从中几乎看不到任何好消息。每股收益和营收均低于分析师预期，汽车交付量也处于2022年第三季度以来的最低水平。但在盘后交易中，特斯拉股价却迅速飙升逾8%。这到底是怎么回事？　　第一季度，特斯拉每股收益45美分，低于分析师预期的51美分。营收为210.3亿美元，低于分析师预期的211.5亿美元。通常情况下，如此惨淡的业绩对投资者来说是不可接受的。但在财报发布中，特斯拉做了一件它不经常做的事情：向投资者提供了一些近期计划的确定日期。　　具体而言，特斯拉针对其推出新的、更廉价电动汽车的计划，向投资者提供了一些有价值的信息。这些产品不仅比预期来得更早，且特斯拉也无需建立新的生产线来组装它们。　　特斯拉称：“我们已经更新了未来的汽车产品线，以加快新车型的推出，并计划在2025年下半年投产。这些新车，包括更廉价的车型，可在现有生产线上更高效地生产，而无需新建工厂或生产线。”　　特斯拉CEO埃隆·马斯克更倾向着眼于公司的长期发展，包括自动驾驶出租车。鉴于马斯克之前对于公司新技术和新产品上市日期的预测有些激进，投资者认为，特斯拉的自动驾驶出租车可能需要5年至10年，甚至更长的时间才能上路。　　鉴于消费者对电动汽车的兴趣持续放缓，投资者想知道特斯拉将采取怎样的措施，以保持从现在到那个时候的营收增长。随着廉价车型被例如日程，他们现在有了一些想法。　　此外，财报还包含着一些投资者喜欢听到的词汇：降低成本。特斯拉已经告诉得克萨斯州官员，计划在奥斯汀工厂裁员2700人。在此之前，特斯拉还告诉纽约官员，将在布法罗工厂裁员285人。　　今年到目前为止，特斯拉的股价已经下跌了42%。马斯克面临着越来越大的压力，要求他明确阐述公司的未来发展愿景。在报电话会议中，马斯克可能已经分享了一部分。但财报本身表明，他正在全力以赴地冲击自动驾驶。　　特斯拉在财报中称：“特斯拉目前正处于两波主要的增长浪潮之间：第一波始于Model3/Y平台的全球扩张。我们相信，下一波将由自动驾驶技术的进步和新产品的推出而启动，包括那些建立在我们下一代汽车平台上的产品。为此，我们一直在投资于实现车辆自动驾驶和提供出租服务所需的硬件和软件生态系统。”　　而这其中的关键似乎是特斯拉汽车的全自动驾驶（FSD）能力。特斯拉刚刚将FSD系统的价格下调了1/3至8000美元。部分原因似乎是，特斯拉将利用FSD系统收集的数据来帮助培训马斯克将于8月份正式发布的机器人出租车服务。　　特斯拉称：“一项可扩展、可盈利的自动驾驶业务，可以通过端到端的神经网络的视觉架构来实现，这种架构基于数十亿英里的真实世界数据进行训练。自今年早些时候推出FSDV12以来，事情已经变得很明显，特斯拉长期追求的这一架构是可扩展自动驾驶的正确解决方案。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：禚鸿志

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